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美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

文章来源:     时间: 2020-01-08

  

  继此前Intel、高通等美利坚合众国芯片大厂暂停与华为合作之后,当地时间5月29日,美利坚合众国内存芯片大厂美光科技也正式发出声明,宣布暂停向华为供货。

  美光在这份声明中指出,作为一家拥有全球业务的美利坚合众国企业,美光尊重并遵守美利坚合众国及各营运据点所在国家的所有法律与法规,目前已暂停向华为供货,以遵从美利坚合众国政府的相关管制规定。

  此外,美光还发函要求各大模组厂配合,不准将使用美光存储芯片做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品,直接或间接供货给华为及其关系企业。

  尽管美利坚合众国商务部在5月20日向美光发放临时许可证,以保证截至5月16日前在市场上销售的、含有美光零件的华为产品不受影响。这张来自美利坚合众国商务部临时许可证,只能够确保华为产品16日(含16日)为止的出货。

美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

  美光下半年营收或将大幅下滑

  根据美光的财报显示,截至2019财年上半年,美光公司有13%营收是来自于华为,因此,美光公司正在评估可行方案,以减轻对公司业务造成的预期影响。

  也就是说,如果不考虑其他因素的影响,仅因中断与华为的合作的影响,美光下半年的营收可能就将会减少13%。

  另外需要指出的是,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,今年第一季度DRAM价格跌幅从原先预估的下跌20~25%,扩大到了30%左右,是2011年以来单季最大跌幅。

  集邦科技对DRAM后市看法保守,预计第2季度价格仍将逐月走低,整季跌幅将逼近25%。

  而美光在暂停向华为供货后,或将引发DRAM市场价格进一步下行压力,而这也必然将导致美光下半年营收的进一步下滑。尽管美光强调,将调整策略减轻冲击,但也增加市场对于价格持续下跌的预期心理。

  对华为影响几何?

  从彭博社此前的数据显示,华为的全球前十大供应商(从采购金额来看)分别是富士康、比亚迪、台积电、欧菲光、FIH Mobile、伟创力、SK海力士、博通、高通和舜宇。其中只有一家存储芯片厂商,那就是SK海力士,排名第7。

  也就是说,在所有存储供应商当中,华为对于SK海力士的依赖程度,要远高于三星、美光、东芝等存储厂商。

美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

  从目前整个DRAM内存市场份额来看,一季度三星营收额为69.7亿美元,较上季度下滑26.3%,占据了42.7%的市场份额,排名第一。SK海力士第一季营收48.8亿美元,较上季衰退31.7%,市场份额为29.9%,排名第二。美光维持第三位,营收为37.6亿美元,较上季下滑30.0%,市占率维持在约23%左右。

  对于华为来说,DRAM供应商的可选择性相对较小,主要都是集中在三星、SK海力士和美光这三家之间,因此华为在DRAM的采购上,对于美光还是存在着一定的依赖,但是并不是不可替代。

  另外两大DRAM厂商三星和SK海力士,完全有能力接下美光吐出的华为订单,但是考虑到目前DRAM市场价格的持续下滑,三大DRAM厂商可能会考虑通过减少产能来提振市场价格。

  此前,三星、美光、SK海力士等公司都曾宣布计划削减2019年的资本支出以减少NAND Flash、DRAM的产能,而这或许会使得三星、SK海力士对华为DRAM的供应受到一定的影响。

  在NAND Flash市场方面,TrendForce数据显示,目前全球前五大NAND Flash供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、 SK 海力士,其中排名第四的美光市场份额为15%。

  不过,美光断供华为,对其NAND Flash的供应影响较小。此前华为的主力机型的存储芯片主要都是由三星、SK海力士、东芝等厂商供应。

  正如前面所提及的,在存储厂商当中,华为对于SK海力士的依赖程度最高,其次应该就是三星,而随着美光的断供,这也意味着华为对于SK海力士和三星的依赖程度将会进一步的提升。而、

  未来美方禁令未来是否也会对三星和SK海力士产生影响,这也成为了决定未来华为能否持续正常运转的关键。

  虽然,目前国内的长江存储的32层3D NAND FLASH已经量产,年底有望量产64层3D NAND FLASH(明年将会挑战128层3D NAND FLASH,有望追上国外主流的水平)。在DRAM内存芯片方面,合肥长鑫存储的DRAM内存芯片也有望在今年四季度量产。

  但是,目前国产DRAM、NAND Flash与国外厂商无论是在技术,还是在产能上,都有着不小的差距,对于目前的华为来说,国产存储厂商尚难以提供足够的助力,只能说可以给华为提供最后的保障。

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